МИРОВОЙ КРИЗИС. Часть2.

Статья длинная, но интересная. Убедительно рекомендую - прочитать до конца!

От первого шариатского энергетического банка к нефтегазовой ФРС?

В апреле 2008 года было объявлено о создании в регионе Персидского залива Первого энергетического банка (First Energy Bank - FEB). Питер Панайоту, и.о.генерального директора финансового дома Gulf Finance House, объяснил важность создания банка, ориентированного на нефтегазовый бизнес, желанием навести мосты между нефтегазовыми компаниями и банковской отраслью. Это будет первый банк, работающий по законам шариата и ориентированный на нужды энергетического сектора в сфере инвестиций, финансирования и услуг. Оплаченная часть акционерного капитала составит $750 млн.

Панайоту подчеркнул, что "идея FEB возникла в результате нашего анализа разрыва между возможностями правительства финансировать проекты и огромным спросом на частный капитал". Панайоту также отметил, что поскольку банк будет подчиняться законам шариата, то он оказывается в уникальном положении на рынке: "Во всем регионе Ближнего Востока и Северной Африки нет больше ни одного шариатского банка, ориентированного на энергетический сектор. Поэтому FEB будет логичным выбором для компаний, нуждающихся в специализированном инвестиционном продукте, ставящем их нужды на первое место".

Из широкого спектра активных действий различных стран мира, направленных на минимизацию ущерба от грядущего мирового кризиса, создание банка, действующего по законам шариата в сфере энергетики, является знаковым событием по ряду причин. Высокие цены на нефть привлекли пристальное внимание к странам, входящим в ОПЕК, и особое внимание к странам GCC. Многие аналитики убеждены в том, что именно Саудовская Аравия и страны GCC "назначены жертвой". И произойдет это после того, как в Европе будет избран президент, и США получит полный политический контроль над Объединенной Европой в преддверие наиболее разрушительной фазы мирового кризиса.

Аналитики отмечают, что создание Общего рынка стран GCC и стремление данных стран создать "динар залива" – это первые шаги по минимизации ущерба от грядущего кризиса. Но этого явно недостаточно. Глубокая стадия мирового кризиса, стремительное обрушение доллара поставят страны GCC перед выбором, осуществлять им торговлю нефтью за новую глобальную валюту или переходить к продаже нефти за "динары залива". Последние "подвижки" в МВФ, проявившиеся в уменьшении "веса голоса" нефтедобывающих стран, наглядно демонстрируют, что мировые финансовые власти не намерены подпускать Саудовскую Аравию к контролю над новой резервной валютой, если таковая будет создаваться в условиях углубления текущего кризиса.

Грядущий мировой кризис может привести к переходу мировой валютно-финансовой системы не к новой резервной валюте, которая будет создана МВФ и заменит доллар, а к энерговалюте, в которой заинтересованы не только все нефтедобывающие страны, но также и новые "мировые фабрики" – Китай и Индия. Поэтому создание усилиями стран GCC "нефтяной ФРС" выглядит естественной перспективой, при условии, что это поддержат большинство стран, входящих в ООН, включая Китай и Индию. Энерговалюта будет обеспечена мировыми запасами нефти, а новая глобальная валюта, точно также как и доллар, обеспечена только словами "долговые обязательства". И больше ничем.

Принципиальным является то, что в "топке" грядущего мирового кризиса "сгорят" колоссальные валютные ресурсы Саудовской Аравии и стран GCC. Смирятся ли лидеры нефтедобывающих стран со статусом жертвы?

Саудовская Аравия и GCC – назначенные жертвой?

В действиях Саудовской Аравии отмечается прагматизм. А.Эванс-Причард в ноябре 2007 года отметил: "Саудовская Аравия впервые отказалась снизить учетную ставку вслед за Федеральной резервной системой (ФРС) США. Это значит, что владеющее богатыми нефтяными месторождениями Персидского залива королевство собирается избавиться от привязки национальной валюты к доллару. Данный шаг угрожает паникой и падением доллара на всем Ближнем Востоке". Центробанк Саудовской Аравии накануне объявил, что для сдерживания огромного притока капитала в страну придется предпринять "определенные меры". Эванс-Причард отмечает естественность самозащиты Саудовской Аравии. Аналитик считает: "Что касается Саудовской Аравии, то для нее привязка к доллару однозначно стала обузой. Инфляция выросла до 4%, а объем денежной массы M3 колеблется вокруг отметки в 22%. Еще хуже обстановка в других странах Персидского залива. В ОАЭ инфляция достигла 9,3%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. В Катаре инфляция составляет 13%. В мае Кувейт первым из нефтяных государств Ближнего Востока отказался от привязки своей национальной валюты к доллару, что позволило обуздать стремительный рост денежной массы". А отсутствие привязки любой валюты к доллару – это технологическое ослабление и США, и мировой резервной валюты.

Н.Пахомов отметил, что "логика действий организации государств-экспортёров нефти за время её существования менялась. Изначально там делалось всё, чтобы держать цены на достаточно высоком уровне, позволявшем получать стабильно высокие прибыли. Потом Саудовская Аравия, бывшая на протяжении второй половины прошлого века одним из самых верных союзников США и доминирующая в картеле, нередко стала проводить руками ОПЕК политику увеличения поставок на рынок с тем, чтобы цены были не очень высокими. Это было выгодно ведущим западным экономикам, потреблявшим нефти больше всех. Теперь ситуация опять изменилась… сам картель, и Саудовская Аравия внутри него решающей роли не играют".

Известный интеллектуал А.Янов, как и многие западные аналитики, не относит Саудовскую Аравию к друзьям США: "Кроме того, страны, владеющие сегодня львиной долей американских государственных облигаций, – Китай и Саудовская Аравия – отнюдь не друзья Соединенных Штатов. А что, если завтра они начнут эти облигации продавать – то ли из-за падения курса доллара, то ли просто из желания поставить американскую экономику перед кризисом – настоящим, а не выдуманным консерваторами". Антисаудиты традиционно приводят в своих рассуждениях и гражданство Бен Ладена, и кадровый состав террористов 11 сентября 2001 года. Организовать в американских СМИ кампанию по демонизации Саудовской Аравии не представляет большого труда.

В 2007 году крупнейшие нефтяные компании США Exxon Mobil Corp., Shell Oil Co., BP America Inc., Chevron Corp. и ConocoPhillips заработали на высоких ценах на нефть и бензин приличную сумму - $123 миллиардов. В конце марта 2008 года стало известно, что на слушания в Конгресс США приглашены руководители данных компаний. Конгрессменов интересует, почему нефтяные компании продолжают отстаивать свое право на налоговые льготы в размере $18 миллиардов, получая значительные прибыли. Вопрос о связях данных кампаний с различными фондами, активно работающими на рынке фьючерсных контрактов на поставку нефтепродуктов, конгрессменов не интересует. И это никого не удивляет.

В мире широко распространена конспирологическая версия "происхождения" высоких цен на нефть. Упрощенно, данная версия выглядит следующим образом. Для формирования запредельно высоких цен на нефть в начале в США избирается президент выходец из нефтеносного штата Техас. Затем начинаются военные действия в непосредственной близости с Персидским Заливом, после чего активно поддерживаются тревожные ожидания у лидеров ведущих нефтезависимых стран. Таков "рецепт" 100 долларов за баррель.

В начале 2008 года интеллектуалы большинства стран мира не сомневаются в том, что ОПЕК не оказывает какого-либо влияния на цену нефти. Цена на нефть в руках спекулянтов, а выгоду от этого получают крупнейшие нефтяные компании мира. Поэтому, позиция интеллектуалов с конспирологическим мышлением, а они убеждены в наличии связи между сверхприбылями "семи сестер" и действиями биржевых спекулянтов на рынке нефтепродуктов, находит все больший отклик. Но есть еще одна конспирологическая версия. Причем, данная версия уже достаточно широко распространена в сети Интернет, и в перспективе может трансформироваться в мощное "орудие давления" на нефтедобывающие страны.

Версия крайне проста: высокую 100-долларовую цену на нефть в мире поддерживает не спекулятивный капитал, а сами страны ОПЕК через свои суверенные фонды. В Рунет она была презентована на K2Kapital: "Некоторые страны ОПЕК тоже не без греха. Когда нефтяные цены растут, растут и их доходы. Часть этих доходов попадает в фонды, которые спекулируют нефтяными фьючерсами. Это может показаться парадоксальным, но нефтедоллары способствовали продвижению нефтяных цен к новым рекордам" (04.04.2008). Как отметил президент компании U.S. Commodities Inc. Дон Рус: "На рынок приходят все новые и новые инвестиционные фонды, скупающие фьючерсы, чтобы застраховаться от падения доллара. Я думаю, что мы приближаемся к формированию пузыря на товарных рынках, примерно такого же, как и в случае с дот-комами". Аналитики центра McKinsey Global Institute считают, что шесть ближневосточных экспортеров нефти (GCC) заработают к 2022 году более $6 триллионов. Нет сомнений в том, что они будут пытаться инвестировать в сферу энергетики. Необходимо отметить и более чем прозрачный намек на возрастающее влияние стран GCC. Аналитики отмечают, что инвестиционные решения этих стран - Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Катара, Омана и Бахрейна "повлияют на процентные ставки, ликвидность и финансовые рынки во всем мире".

Сегодня высока вероятность того, что страны GCC, в рамках технологии "назначения жертвой", могут быть представлены и виновниками глобальной инфляции, и виновниками высоких цен на продовольствие, а главное - голода в беднейших странах мира. А это может привести к тому, что "мировое сообщество", в ходе накопления негативных последствий мирового кризиса, потребует "введение внешнего управления" со стороны ООН и обновленного МВФ над странами GCC и основными странами-добытчиками нефти. А.Панарин предрекал: "Глобальный порядок, по-видимому, готовит перспективу изъятия всех богатств мира сообществом глобальных финансовых игроков". Изъятие богатств у нефтяных шейхов – это вполне естественная задача для сообщества глобальных финансовых игроков.

Исландия и глобальный мир

Известный российский экономист С.Егишянц в рамках анализа валютного рынка выделил следующее: "Эксперты отметили, что ситуация на валютном рынке местами начинает напоминать 1997/99 годы, когда ряд азиатских и латиноамериканских валют (а также рубль) пали жертвой глобальных финансовых неурядиц – силу нынешнего беспорядка первой прочувствовала на себе исландская крона, которая рухнула с ноября по отношению к евро в 1.5 раза и даже против доллара в 1.4 раза; причём львиная доля этого обвала была сделана в первые 3 недели марта. Седлабанки (центральный банк Исландии) делает ровно то же, что делали на его месте центробанки в 1997/99 годах – лихорадочно поднимает ставки, пытаясь восстановить привлекательность локальных активов: на минувшей неделе он в экстренном порядке (вне плановых заседаний) взметнул базовую ставку до 15% годовых – и это помогло ровно на… 1 день, по прошествии которого падёж исландской кроны возобновился. Но это в общем-то и понятно: крошечная экономика (население страны лишь около 300 тыс. человек) решила стать открытой сообразно модным веяниям – и получила дефицит платёжного баланса около 25% ВВП и, как следствие, обвал национальной валюты при первых же проблемах на финансовых рынках мира. То ли ещё будет…" (30.03.2008). Представляется, что ситуация с экономикой Исландии – это пример того, с чем, с высокой вероятностью, столкнутся большинство стран мира, чьи экономики максимально открыты для веяний мирового валютно-финансового рынка.

Глобальная гиперинфляция

П.Лазич отметил, что "в докладе МВФ, который был опубликован в начале 2008 года, говорилось, что наибольший глобальный риск представляет собой неуправляемое падение доллара. Если это случится, то падение очень сильно затронет как развитые, так и развивающиеся рынки". Что последует за падением доллара? Л.Ларуш считает, что мир движется навстречу "гиперинфляционному взрыву": "До вашингтонской конференции октября 1998 года наиболее вероятным сценарием исхода тогдашней политики был дефляционный коллапс типа 1929-31 гг., или биржевого кризиса типа 1987 года в США. В настоящее время, когда политические деятели временно преуспели во внедрении гиперинфляционистских мер по финансовому накачиванию, с целью откладывания неизбежного в противном случае дефляционного коллапса мировой финансовой системы, эти деятели также задействовали новую угрозу, даже более опасную, чем дефляционный коллапс: ныне мы устремляемся навстречу гиперинфляционному взрыву, по принципу инфляционного раскручивания германской рейхсмарки в интервале с марта по октябрь 1923 года, но в данном случае в общемировом масштабе. Эта нынешняя, угрожающая нам сегодня глобальная альтернатива дефляционному коллапсу предполагает не только опустошительные дефляционные потери: она может привести к исчезновению целых валютных систем".
Какая страна пострадает в наибольшей степени?

Известный российский экономист С.Глазьев отметил: "Не случайно финансовый кризис не затрагивает страны, правительства которых руководствуются более гибким и комплексным подходом к денежной политике. Например, Индия и Китай избежали финансового кризиса в Юго-Восточной Азии, так как не открыли свои финансовые рынки для свободной игры международного спекулятивного капитала. В свою очередь, развитые страны со свободно конвертируемыми валютами, придерживаясь принципа открытости своих финансовых систем, обеспечивают их стабильность путем гибкого использования разнообразных технологий регулирования денежного спроса и предложения. Они никогда не следовали догматическим доктринам, руководствуясь в денежной политике принципами прагматической целесообразности и не теряя из виду глубинную связь финансового и реального секторов экономики". Это позволяет предположить, что последствия грядущего мирового кризиса для Белоруссии будут менее разрушительными, чем для Украины, и тем более, для стран Прибалтики.

А.Истратов предполагает: "Кризис затронет практически все страны мира. Максимальный урон понесут середнячки. Некоторые из богатых стран с новой нефтенезависмой экономикой (например, Норвегия) пострадают меньше. Самым бедным терять и так нечего. Точная дата начала кризиса, в принципе, непредсказуема, хотя можно предполагать с большой вероятностью, что в ближайшие лет десять. Однако за год-два по вторичным признакам реально почувствовать приближение кризиса. И принять последние подготовительные меры. Кризис обещает быть столь глубоким, что его продолжительность никак не ограничится годом-двумя, а вполне может достигнуть и десяти лет". Однако, стремительный рост цен на продовольствие в беднейших странах позволяет предположить, что беднейшие страны могут и пострадать в наибольшей степени в ходе Первой глобальной Великой депрессии.

Океан хаоса и мультиоффшорный мир

Крушение в ходе грядущего кризиса значительного числа национальных государств во многом будет являться следствием сотворения мультиоффшорного мира. Л.Пайдиев отмечает: "Современные механизмы финансовых расчётов увеличат количество оффшоров и объёмы финансовых операций на порядок. Ничтожные налоги станут общим правилом. Государство сможет эффективно собирать лишь налог с продаж и недвижимости. Да и то только в очень богатых и цивилизованных странах. Доходы от внешнеэкономической деятельности станут ничтожными. Это означает финансовый крах центральных правительств. Деньги будут только у отдельных муниципалитетов населённых зажиточными людьми. Вообще в мире появится много мини Швейцарий для богатых".

Известный алармист Г.Джемаль предполагает: "После того как национальный суверенитет государств будет упразднен, олигархия перестанет соблюдать тот "общественный договор" между населением и элитами, который был заключен после второй мировой войны. В результате большинство жителей Парижа, Берлина или Милана разделят участь низших классов африканских и азиатских сообществ. В мире больше не будет богатых и бедных рас, а большинство белых европейцев и американцев окажутся за чертой нищеты…Останется только один конфликт - между планетарной властью и мировым гражданским обществом, включающим в себя всех обездоленных земли". А С.Егишянц отмечает следующее: "95% безналоговых зон являются бывшими торговыми гаванями или же колониями Великобритании, Франции, Испании, Нидерландов и США. Они остаются в состоянии зависимости от покровительствующих держав. Их фиктивный суверенитет служит фиговым листочком, прикрывающим финансовую преступность, которую не только терпят, но и поощряют, потому как она полезна и необходима для функционирования рынков. Лондонское Сити как и другие валютные биржи работает с этими деньгами. Об этом свидетельствует постоянное сопротивление Великобритании, а также Люксембурга и Нидерландов любой попытке европейских политических кругов обложить налогом и поставить под контроль движения капиталов". Это позволяет предположить, что глобализация сегодня – это spam politic for future slum people.

Пайдиев считает, что "страна, проводящая политику догоняющего развития, протекционистскую или даже экспортоориентированную, становится изгоем…Российское государство сохранится если только сможет найти общенациональную программу завоевания Россией места на международных рынках. Иначе самые энергичные плюнут на Россию за ненадобностью и уедут в новые международные мини Швейцарии для богатых…Иметь анклав процветания в нищей стране дело безнадёжное". Ларуш предполагает: "И только когда шоковый характер событий заставляет людей сомневаться в их привычном образе мысли, народам открывается нелицеприятная правда об их собственных глубоко укоренившихся представлениях. В истории существует время и место, где и когда народы жаждут услышать правду; чаще всего, действительно точным прогнозам не по своей вине приходится увядать на неплодородной почве общественного мнения. Качественные долговременные прогнозы похожи на стойкие семена, которые выживают в неблагоприятных условиях и прорастают в благоприятной обстановке".

Так какое будущее ожидает нас? Неужели Париж, Берлин, Лондон и Москву будут населять исключительно slum people? Для многих подобное будущее покажется фантастикой. Но если обратить внимание на то, что в последние два года Голливуд, вырвавшись из "ловушки 9\11", поставил на поток фильмы–катастрофы, многое прояснится. Для того, чтобы увидеть океан хаоса, достаточно посмотреть фильм "Я – легенда" с Уиллом Смитом в главной роли. Люди- мутанты в фильме "Я - легенда" – это гротесковые трущобные люди - slum people. Не более того. И их большинство. А случайно уцелевшие люди живут в хорошо охраняемых мини Швейцариях. Может быть, таким и будет мир после Первой глобальной Великой депрессии? И является ли случайным то, что в России во многих городах-миллионниках появились граффити "убей, кто богаче тебя"?

Миттельшпиль глобализации

Не исключено, что кризис 2007-2008 годов историки в будущем назовут миттельшпиль глобализации. Будущее мира не предопределено. А новые глобальные правила игры и особенности функционирования новых глобальных институтов разрабатываются втайне. Но уже сегодня можно утверждать, что управляемый глобальный кризис – это фантазии сумасшедших. Невозможно управлять неуправляемым.

Сегодня можно оценить успехи глобализации. Известный российский экономист С.Егишянц оценивает успехи данного процесса крайне низко: "Весь тысячеголосый хор адептов мондиализма, пытающихся убедить всех, будто он принес народам мира радикальное улучшение социально-экономического положения, поет обыкновенную ложь. Мы видим, что в реальности дело обстоит строго наоборот: развивающиеся страны платят огромную цену за сомнительное удовольствие "приобщиться к цивилизации" (к какой, кстати?), но даже богатым странам это помогает всего лишь показывать весьма скромный экономический рост". Необходимо отметить и то, что глобализация достигла определенного рубежа, на котором происходит переосмысление динамично изменяющейся реальности. И это уже фиксируют аналитики: "Появившаяся в середине июня 2007 года публикация ведущего австралийского центра, занятого исследованием мировой политики, Института Лоуви называет вещи своими именами: антиглобалистами сегодня всё больше становятся именно ведущие развитые государства, опасающиеся глобализации, которую они всё меньше способны контролировать в своих интересах" (Н.Пахомов).

Удастся ли завести 37-летний автомобиль?

Первая фаза кризиса 2007-2008 годов позволила выявить структурные диспропорции, возникшие в рамках естественного эволюционного развития мировой финансовой системы после отмены 15 августа 1971 года Бреттон-Вудских соглашений. Усилия МВФ и ФРС напоминают стремление хозяев 37-летнего автомобиля завести мотор и выехать из гаража, несмотря на то, что уровень износа всех частей автомобиля вызывающе высок. Но хозяин автомобиля не может его выбросить, так как у него нет ресурсов, чтобы купить новый. Причем, ресурсов не финансовых, так как деньги ныне создаются в астрономических размерах за считанные секунды, а ресурсов креативно-интеллектуальных.

Сегодня десятки тысяч аналитиков различных стран мира пытаются убедить инвесторов, а главное друг друга, что кризис уже преодолен, что худшее уже позади. Но то, что мы наблюдаем в мировой экономике - это динамичный процесс, причем далекий от стабилизации. По данным МВФ 33 страны мира уже испытывают проблемы с продовольствием, а это значит, что "ипотечный" кризис запустил процесс неуправляемой дестабилизации.

Гипотетически можно предположить, что кризис преодолен, но тогда мы должны честно сказать, что запущен процесс жесткого дифференцирования стран по уровню доходов. Причем, дифференциация между энергонезависимыми и энергозависимыми странами будет нарастать в геометрической прогрессии. Новомодное в экономических кругах слово "рекоррекция" ничего не объясняет, но позволяет очень многим надеяться на то, что 37-летний автомобиль снова неожиданно завелся. Но далеко ему уехать едва ли удастся.

Победители и жертвы

Представленный выше анализ позволяет сделать ряд выводов. Широкий круг стран может выступить, как в качестве "спускового крючка" грядущего мирового кризиса, так и в качестве "детонатора". Интеллектуалы с конспирологическим мышлением относят к странам "детонаторам" большинство стран "золотого миллиарда". А в "назначенные жертвой" относят, в первую очередь, Иран, Саудовскую Аравию, Россию, и, все чаще – Китай. Многие интеллектуалы склонны считать, что "Китай – это дальняя цель, а ближняя цель – объединенная Европа".

Будущее поливариантно. Но уже сегодня можно предположить, что число жертв Первой глобальной Великой депрессии значительно превзойдет число стран победителей.

Автор: Олег Маслов
]]>http://www.polit.nnov.ru/2008/04/14/crisglobcount]]>